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广发证券:广谱利率下行助力科技好时光
LPR改革助力广谱利率回落,延续科技好时光www.xbaixing.com小百姓网。(1)流动性:中国衰退式宽松+全球利率洼地共同推动广谱利率下行;(2)风险偏好:中美风险正在收敛;(3)相对业绩:临近中报期,投资者对企业盈利的关注度提高,成长股相对盈利增速的变化具备优势。
广谱利率、社融底、库存周期和盈利底均具备明显的传导规律,盈利底将于Q3出现x b a i x i n g c o m。中国经济下行和就业压力增大将促使逆周期对冲政策加码。中美的风险已经显示出收敛迹象xbaixing.com。建议配置广谱利率下行+盈利预期改善(早周期)的主线——继续推荐电子(PCB、半导体、消费电子)、计算机(软件),待地产投资增速回落后基建加力催化剂有望出现,结构上传统与新型基建并行,关注基建链条(如建筑、高低压设备)。
中信建投证券:利率并轨助力经济,核心科技引领未来
从8月16日,总理主持召开国常会,部署支持利率市场化改革,以降低企业实际融资成本,促进支持实体经济的发展x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。利率市场化是未来解决小微企业融资难问题的重点方向,在6月26日的国常会和7月12日的央行发布会上都重点强调了LPR改革。我们认为本次会议的重点在于贷款市场报价利率改革、实质降低信贷利率水平和提升银行风险偏好小_百_姓_网。

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