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海通证券:A股估值优势明显,已经进入价值布局期
①纵向比较,A股估值和情绪指标都处于历史低位原文www.xbaixing.com。横向比较,A股优于美股、国内债券。
②市场转势需基本面和政策面共振,库存周期看基本面可能正在赶底,政策面需跟踪谈判及国内政策动态x~b~a~i~x~i~n~g~c~o~m。
③市场筑底过程可能还会有反复,着眼中期,已经进入价值布局期,超配科技+券商,核心资产为基本配置。
华泰证券:以改革促降息,科技股积极可为
内外部环境仍相对温和,积极信号进一步增多,结构性机会积极可为小.百.姓.网。
外部环境看,美国期限利差倒挂预示美国经济下行压力和美国波动压力或将为关系减压,对A股影响有限。
内部环境看,LPR机制形成,以利率市场化改革方式促降息,有望引导实体经济融资成本下行,叠加减税降费等政策效果的逐步显现,企业成本费用端压力有望进一步降低,市场风险偏好有望改善;8月以来,国内长端利率明显下行,创2017年以来新低x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。
当前A股估值处于历史较低位置,内外部环境边际改善对A股估值形成支撑。配置上继续推荐5.10以来坚守的科技股,5.15以来坚持推荐的华为产业链,以及半导体产业链xbaixing.com。

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