回顾半年来A股走势，配资天眼认为大致可分为三个阶段：第一个阶段是沪指从年初的2440点至4月8日见阶段高点3288点，这一时段又可细分为两部分，首先是1月-3月中旬的逼空上涨行情，背后驱动力主要来自风险偏好提升以及流动性溢价，其次则是从3月中下旬至4月初，背后驱动力来自经济数据改善，带来市场对经济复苏的预期x_b_a_i_x_i_n_g_c_o_m。总体看，在这时间段内，沪指呈现出不断通过放量长阳来提升运行区间。第二个阶段是沪指在创下阶段性新高3288点后，出现快速调整，直至5月6日跳空低开收出长阴线。这一时期的“急跌”源于估值修复完毕后，市场对当时乐观预期的一个理性下修。第三个阶段则是从5月7日至今，沪指总体呈现出区间震荡态势，并在6月下旬将运行重心抬高到逼近3000点。
2019年上半年A股正式收官，上证指数累计上涨19.45%，创业板指数累计上涨20.87%，涨幅位居全球主要股市涨幅榜前列，期间A股行情一波三折，整体来看，大消费品种内细分领域龙头股成为市场最大赢家，进入下半年的交易日，下半年A股将如何演绎？有哪些板块能追赶上消费白马股的脚步？
回顾上半年的大盘，从题材演绎看，这半年几乎每个月都有一个大题材x b a i x i n g c o m。1月份，部分业绩利空兑现的低价股成为当时市场题材主线，后期逐步演绎成为低价股叠加各种题材。进入2月份，前半段时间，OLED概念板块成为资金挖掘对象，后半段时间，大金融板块强势崛起，并贯穿至3月前半段。3月份，市场诞生了多个大题材。除了大金融，创投板块再度活跃，工业大麻、氢能源渐渐被市场认可。此外，还有区块链、化工等www.xbaixing.com小百姓网。4月，5G再度活跃，但总体上市场对题材的热情有所降温。5月份，5G板块继续活跃，芯片概念、国产操作系统概念等也登上“舞台”，概括看这些题材都围绕自主可控展开。与此同时，稀土板块、种业板块也是市场认可的主线。6月份，垃圾分类概念成为最大赢家，期间穿插着创业板壳概念、区块链等题材。
值得一提的是，概念题材起起落落，绩优白马股却笑到最后，贵州茅台在6月最后几个交易日一度冲上千元大关，五粮液频创历史新高，千禾味业、晨光文具、中国国旅等消费行业中细分领域龙头股呈现出慢牛走势，股价也是不断改写历史高点x~b~a~i~x~i~n~g~c~o~m。
配资天眼分析当前政策仍处于对资本市场的持续利好期。诸多改革举措的推出落地显示出政策层对推动资本市场改革发展的重视程度，有助于提升投资者对资本市场的中长期预期，为投资者风险偏好的回升创造了较好的空间。
其次是估值风险相对较小。宋亦威分析称，从估值结构来看，经过年初的修复式行情后，中小板和创业板的估值较前期低点修复的更为显著，分别上升至25倍和40倍的水平，而全A仅从12倍的估值上升至15倍，目前估值虽较低位有所回升，但仍未脱离中低位区域，估值仍有一定修复的空间。
最后具体到运行路径方面，三季度有望是吹响战略反攻的时间点xbaixing.com。而华龙证券策略研究从技术面角度指出，2019年9月或10月，将成为下一个重要时间窗口。下半年维持收敛三角形运行，运行区间落在2500点-3200点区域的概率较大。
配资天眼建议下半年投资三大主线：
投资主线一：精选“补短板”领域的科技龙头并防止估值泡沫，聚焦政策扶持之外的真正“自主可控”的科技实力、盈利能力。参考标普500科技行业市值前20的股票，立足中长期关键还是要看盈利能力和创造自由现金流的能力。
投资主线二：消费相关龙头需要严控性价比，精选消费相关龙头并严控性价比，乳业、啤酒、医药、燃气、教育、家电、中低端服务业等，一方面受经济增速下行及外需影响较小，另一方面，有望受益于潜在的减税、扶贫、稳定就业、刺激内需及相关政策x b a i x i n g c o m。但是不少必须消费龙头估值并不便宜，需要严格控制性价比，优中选优。
投资主线三：类债券“中国硬核核心资产”值得长期布局长期，利用“黄金坑”布局中国“最硬的核心资产”，包括难以替代或不可复制的品牌消费品，也包括金融、地产、机场等“类债券”行业最具竞争优势的优质龙头企业。
（文章来源：配资天眼）
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